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雄安新区概念股受关注规划框架基本成熟

来源:www.xaxq365.com.cn 作者:雄安热线 人气: 发布时间:2018-02-26
摘要:关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,进一步明确高续航里程和高能量密度的新能源汽车是未来政策补贴鼓励的方向。业内人士预计,新能源汽车中所用的三元电池更加符合这一技术路线,这对上游锂、钴价格的持续拉动作用明显。

  1. 关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,进一步明确高续航里程和高能量密度的新能源汽车是未来政策补贴鼓励的方向。业内人士预计,新能源汽车中所用的三元电池更加符合这一技术路线,这对上游锂、钴价格的持续拉动作用明显。随着三元材料电池在乘用车和物流车领域的大规模应用,导致钴的需求大幅提升,国内钴价不断攀升,增长幅度近3倍,报价接近每吨60万美元。相关市场人士预计,钴价料将达到每吨80-90万美元。

  【点评】:行业集中。新能源汽车补贴政策主要的目的就是提高新能源汽车行业的集中度,这样的话势必要出清部分低端产能,总体锂电池供给会有一定收缩,而龙头企业短期也无法大幅扩产的背景下,锂电池价格有望继续上扬。合纵科技,鹏欣资源,格林美,寒锐钴业等。

  2. 据报道,电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布,由于大量订单持续涌入,公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期,旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格,并预期最快于本月底启动第二波涨价。

  【点评】:涨价概念。目前半导体的特别是内存以及电容等下游需求强劲,导致下游厂商抢货现象。上游价格上升不可避免。电容之前已经加价一次,如果在短期内又一次加价的话,说明供需缺口越发严重,但行业利润却有一定保证。江海股份,新筑股份,风华高科,艾华集团,铜峰电子等。

  3. 据行业媒体报道,美国知名芯片厂商英伟达工作人员表示,由于显存等核心配件的供货紧俏,未来显卡在缺货的同时还将保持高价位,有可能要到今年第三季度或者英伟达推出新显卡才会缓解。此外日前另一大显卡厂商AMD CEO苏姿丰也表示显卡缺货和价格上涨主因是显存供应不足,整个2018年显存仍会处于货源紧缺状态,显卡价格也会居高不下。

  【点评】:涨价概念。之前由于挖矿等兴起,显卡出现供需失衡的状态。在显卡需求大幅上升的背景之下,显存无疑压力最大。特别是英伟达即将公布新的显卡系列可能换代进一步导致供需缺口恶化。国科微,通富微电等。

  4. 雄安发布消息,四年来,京津冀协同发展着力加强顶层设计,规划体系“四梁八柱”基本形成。截至目前,备受瞩目的雄安新区规划框架已基本成熟,同步开展交通、能源、产业、文物等20多个专项规划编制和30多个专题研究;政策框架制定同步开展,选取财税、金融、科技、对外开放等重点领域开展专项研究;具有鲜明“大部制”特点的新区管理机构高效运转;新区经北京新机场至北京城区的城际铁路、白洋淀治理等一批重大项目先行启动。

  【点评】:区域经济。目前最大的预期是雄安新区规划可能在两会时间点公布。而时间大概只剩下大概两个星期左右,所以雄安概念可能有持续一到两个星期的可能。继续关注。马上查看受益个股

  5. 在多家大中型纸企开始提价后,纸板厂也不甘示弱开始宣布涨价自保。2月24日,4家大型纸板厂正式宣布涨价:纸板价格统一上涨6%。从地区上来看,这几家纸板厂主要分布在湖北省。

  【点评】:产品涨价。纸张在春节过后出现了较大的涨幅,特别是之前的卫生纸。由于国际纸浆价格大幅上调,导致下游卫生纸价格可能要上调至少20%,可以说涨幅比较大。总体来说纸业景气度不减下,投资机会仍然存在。金太阳,博汇纸业,岳阳林纸,山鹰纸业,晨鸣纸业等。


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